TUI Cruises: Platzierung einer Anleihe in Höhe von 300 Millionen Euro auf dem Finanzmarkt

TUI Cruises: Platzierung einer Anleihe in Höhe von 300 Millionen Euro auf dem Finanzmarkt

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TUI Cruises hat eine Anleihe mit einem Volumen von 300 Millionen Euro begeben. Der mit 6,5% verzinste Bond war mehr als fünffach überzeichnet. Das Unternehmen erhält somit erstmals Kapitalmarktzugang als erweiterte Finanzierungsquelle für Um- und Refinanzierungen
 

Sebastian Ebel, Finanzvorstand der TUI Group: „Die erfolgreiche Platzierung der TUI Cruises Anleihe heute und die ebenfalls sehr nachgefragte Wandelanleihe der TUI Group vor wenigen Wochen sind wichtige Signale für künftige Finanzierungen, für Investitionen und für die Zukunft der Unternehmen – sowohl für den Mutterkonzern TUI AG als auch für die Beteiligung TUI Cruises. Die mehrfach überzeichneten Anleihen zeigen: Investoren sind überzeugt von der Strategie der TUI, den Perspektiven der Kreuzfahrtbranche und des Tourismus sowie der Rückkehr zum Erfolgs- und Wachstumskurs nach der Pandemie. Erfreulich ist, dass die Kreuzfahrtbuchungen für die zweite Jahreshälfte und für 2022 und 2023 sich gut entwickeln.“

Peter Krüger, im Vorstand der TUI AG verantwortlich für Joint Ventures, Strategie und M&A: „Bislang wurde die Expansion aus dem Cash-Flow der Gesellschaft und über Bankkredite finanziert. Mit der erfolgreichen Platzierung der Anleihe hat sich die Gesellschaft erstmals seit Gründung über den Kapitalmarkt finanziert. TUI Cruises ist als Marke und Produkt attraktiv für Investoren und stärkt den Wert der Unternehmensbeteiligung für uns als Miteigentümer der Reederei. Mit dieser erstmaligen Emission hat TUI Cruises Zugang zu den Kapitalmärkten erhalten und die Möglichkeit Finanzierungsquellen in Zukunft zu diversifizieren und flexibler zu finanzieren.“ 

Die 2007 gegründete TUI Cruises ist ein sehr erfolgreiches Joint Venture des TUI Konzerns und Royal Caribbean Group. Die Gesellschaft ist 2009 mit der Mein Schiff 1 gestartet und betreibt aktuell sieben Schiffe in der Mein Schiff Flotte sowie vier Luxus- und Expeditionsschiffe unter der Marke Hapag-Lloyd Cruises.

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